В течение торговой сессии 29 апреля на российских фондовых площадках преобладали продажи. Вслед за рынком последовали бумаги акции химического (-2,47%) и финансового (-1,49%) секторов. Росли акции транспортной (+1,19%) и электроэнергетической (+0,07%) отраслей. Объем торгов был выше среднего за последние 30 дней — 49,858 млрд руб.

Источник: данные Московской биржи.

Лидерами роста стали Роснефть (+2,71%), ФСК ЕЭС (ао: +2,45%) и Газпром, котировки которого поднялись на +2,26%, несмотря на зафиксированное в отчетности по МСФО за 2015 год обесценение активов по проекту Южный поток на сумму 56,4 млрд руб.«в связи с существующими неопределенностями в отношении реализации проекта».

Список аутсайдеров возглавили Сургутнефтегаз (-4,8%), Татнефть (ао: -4,47%) и Северсталь (ао: -4,10%).

В эту среду, 4 мая, реестр акционеров для участия в ГОСА закроют Э.ОН Россия, Протек, МРСК Северного Кавказа и ТМК.

Индекс деловой активности в промышленности России опустился в апреле до 48,0 п. с мартовских 48,3 п., что стало минимальным значением за восемь месяцев, и указало на ускорение негативной динамики в обрабатывающей отрасли. 

Индекс доллара 29 апреля снизился на 0,8%, евро поднялся на 0,89%. Рубль укрепился по отношению к доллару и подешевел к евро. Процентная ставка по однодневным кредитам MosPrime повысилась с предыдущего дня на 12 б.п., до 11,07%. Общий объем заключенных сделок по рублевому аукциону РЕПО на семь дней составил 410 млрд руб. при спросе 425,95 млрд руб. Неделей ранее объем заключенных сделок составил 431,064 млрд руб. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11%, но при этом существенно смягчил риторику, что позволяет ожидать снижения ставки по итогам следующего заседания, которое состоится в июне. Учитывая, что за два выходных дня в России рыночная цена Brent потеряла более 5%, скорее всего, сегодня рубль будет стремительно дешеветь.

Цена на WTI 3 мая снизилась на 2,27%, до $43,86 за баррель, Brent подешевела на 1,48%, до $45,22. По данным COT, за прошедшую неделю фонды нарастили количество нетто-лонгов по нефти WTI (NYMEX) на 3,136 тыс. (+1,27%), и их общее количество составляет 249,123 тыс. По подсчетам Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих буровых установок в США снизилось на 11 (-2,55%), до 420. Сегодня Штаты представят отчет о запасах нефти (прогноз: рост на 1,695 млн баррелей после 1,999 млн неделей ранее) и бензина (прогноз: снижение на 0,144 млн баррелей после роста на 1,608 млн за предыдущую неделю). Новостной фон в целом не способствует росту нефтяных котировок: добыча в странах ОПЕК выросла в апреле на 484 тыс. баррелей в сутки, достигнув рекордного уровня 33,217 млн баррелей, а ежесуточное потребление в Китае за 1-й квартал выросло на 180 тыс., что ниже темпов аналогичного периода 2015 года.

Индекс производственного сектора еврозоны в апреле составил 51,7 п., что оказалось ниже прогноза на 0,2 п. Индексы деловой активности в промышленности в Германии и Великобритании в апреле закрепились на уровнях 51,8 п. и 49,2 п. соответственно при прогнозе 51,9 п. и 51,2 п. Европейские фондовые площадки накануне закрылись в минусе.

Сегодня еврозона обнародует данные о динамике розничных продаж за март (прогноз: рост на 2,5% г/г и снижение на 0,1% м/м после роста на 2,4% г/г и 0,2% м/м). Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за апрель (прогноз: 54,6 п., как и месяцем ранее).

Расходы на строительство в Штатах в марте выросли на 0,3% м/м, 0,2% недотянув до прогноза. Индекс делового оптимизма в апреле составил 50,8 п. при прогнозе 51,4 п. На фоне слабой статистики торги 3 мая на американской бирже закрылись в «красной зоне».

Штаты сегодня представят мартовские данные о заказах предприятий в марте (прогноз: рост на 0,6% после снижения на 1,7% месяцем ранее) и торговом балансе (прогноз: отрицательное сальдо $41,5 млрд после $47,1 млрд месяцем ранее), а также о динамике индекса экономических условий в непроизводственной сфере за апрель (прогноз: 54,7 п. после 54,5 п. в марте).

Индекс деловой активности в промышленности Японии в апреле составил 48,2 п. после 48 п. месяцем ранее. Тот же показатель в Китае оказался равен 49,4 п., недотянув до прогноза 0,5 п. Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается отрицательная динамика.

Настроение рынка от Инвесткафе нейтральное: 5,7 балла.

За период с окончания последнего торгового дня в России цена нефти Brent снизилась на 5,04% (-$2,38). Данный фактор обусловит серьезное снижение на открытии торгов 4 мая в России, что оставляет минимальные шансы на рост в ходе сессии.